Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, уже живёт скромно, а предстоящее дорогостоящее лечение и перспектива оставить близких без средств к существованию подталкивают его к радикальному решению. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами передавал ученикам, но не мог монетизировать, Уолтер видит единственный быстрый путь к деньгам – производство метамфетамина. Это решение не просто отчаянный шаг, а глубокий внутренний перелом для человека, всегда следовавшего правилам, и оно знаменует начало его пути в преступный мир, где его интеллект станет главным оружием.
Свой замысел Уолтер реализует, обратившись к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, не оправдавший академических ожиданий, уже погружён в криминальную среду и имеет опыт изготовления наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: его импровизированная лаборатория и сообщник уничтожены в ходе рейда УБН, оставив его без ресурсов и партнёра. Таким образом, их союз рождается из взаимной нужды: Уолтеру нужны связи и практическое понимание подпольного бизнеса, а Джесси – химический гений, способный производить продукт исключительной чистоты. Их вынужденное партнёрство становится основой для разворачивающейся драмы, где каждая сторона привносит то, чего не хватает другой, запуская цепь событий, которые навсегда изменят их жизни и выведут их на опасный путь противостояния с законом и криминальными синдикатами.